Credit

El área de Credit incluye las unidades de estructuración y distribución de préstamos corporativos o financiaciones estructuradas, así como los equipos de estructuración de bonos y titulización además de Asset & Capital Structuring.
 
Financiaciones Estructuradas  (Project & Acquisition Finance)

  • Nuestras capacidades de estructuración de operaciones de financiación sin recurso son reconocidas a nivel mundial y contamos, además de un equipo Global con especialización sectorial, con una fuerte presencia local con equipos en cada geografía (Europa, USA, Brasil, Chile, México, Chile, Hong-Kong y Australia).
  • Ofrecemos servicios de estructuración de operaciones de Project Finance (greenfields y Brownfields) bien como estructuración operaciones de adquisición sin recurso (Aquisition Finance / Leverage Buyout) para clientes Corporativos y Financial Sponsors.
Préstamos Corporativos (Syndicated Loans)
  • Contamos con un equipo dedicado a la estructuración de operaciones de financiación corporativas siendo esta actividad uno de los pilares del a estrategia de GB&M centrada en el cliente.
  • Ofrecemos servicios de estructuración de operaciones para la financiación de la actividad recurrente de nuestro clientes (Revolving Credit Facilities) bien como para la realización de operaciones de adquisición puntuales (Bridge y Term Loans).
Loan Syndicate
  • Contamos con un equipo de Syndicate y Ventas especializado en la distribución de Préstamos Corporativos y Financiaciones Estructuradas en el mercado primario y secundario a Inversores Institucionales (Bancos, Aseguradoras, Hedge Funds y otros inversores).
  • Nuestra presencia Global (presencia en los principales hubs financieros del mundo: Londres, New York y Hong-Kong) y local (el profundo conocimiento local en nuestras geografía core), nos permite prestar un servicio de excelencia tanto a nuestros clientes Corporativos / Financial Sponsors como a los Inversores Institucionales.

Asset & Capital Structuring

  • Asesoramiento a Clientes del Banco en la Estructuración de inversiones (Equity y Deuda) en Activos y/ o Proyectos en sectores estratégicos y Co-Inversíon en el Equity.
  • Nuestra actividad de A&CS está centrada en el Sector de Energía (proyectos de energía renovable y de eficiencia energética) y Transportes (aviones, barcos y trenes).
Bonos y Titulización
  • Contamos con un equipo de estructuración de Bonos para SSAs, Corporativos y Financieros.
  • Nuestra actividad incluye estructuración de operaciones de titulización para nuestros clientes que consisten en convertir determinados activos, contratos o ingresos esperados, en liquidez, a través de la emisión de títulos de renta fija.
 

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