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Claves del ejercicio 2012

En un ejercicio caracterizado por la volatilidad en los mercados de deuda soberana europea, SGBM registró una gran fortaleza de resultados que contrasta con la débil evolución de la mayoría de competidores de la zona euro.

La recurrencia de sus ingresos y una estricta gestión de costes le permitió mantener la ratio de eficiencia en un  34,2%, que es referencia entre sus competidores. Estos resultados se apoyan en la solidez y diversificación del negocio de clientes, que representan el 87% del total de ingresos y que ofrecen un aumento del 1% interanual.

El modelo de negocio de SGBM se apoya en tres pilares: el foco en el cliente, unas fuertes capacidades globales de producto y la interconexión con sus unidades locales.

En 2012, Santander Global Banking &  Markets siguió los pasos del Grupo en su desarrollo internacional en Polonia y en el noreste de Estados Unidos. Paralelamente, continuó invirtiendo en capacidades operativas y de distribución de productos de tesorería, con especial atención a los negocios de tipo de cambio y renta fija.

Los objetivos a medio y largo plazo de SGBM son adaptar el modelo de negocio  a las nuevas condiciones del mercado y al nuevo marco normativo, y aumentar la cuota de mercado en productos de bajo consumo de capital y de liquidez.

Grandes operaciones 2012

  • SGBM participó en la operación de salida a bolsa en Colombia de Cemex, la mayor operación del  sector de la construcción en Latinoamérica. SGBM ha actuado como coordinador global y joint bookrunner del tramo internacional de  Cemex Latam Holdings.
  • Financiación de 756 millones de dólares de deuda para la planta solar fotovoltaica Centinela Solar, un proyecto de LS Power, en el que Santander actuó como coordinador global y bookrunner en la operación.
  • Adquisición del 100% de Atento, filial del Grupo Telefónica que aglutina el negocio de CRM en Latinoamérica, por Bain Capital. SGBM actuó como asesor de Bain Capital.
 

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